Desc: Philo Vance Returns: Dirigida por William Beaudine. Con William Wright, Vivian Austin, León Belasco, Clara Blandick. El playboy Larry Blendon (Damian O'Flynn) le presenta a su abuela Stella Blendon (Clara Blandick) a su prometida, la cantante de radio Virginia Berneaux (Ramsay Ames). A pesar del historial de divorcios y romances rotos de Larry, Virginia decide casarse con él. Virginia es asesinada esa noche y Blandon telefonea a su amigo Philo Vance (William Wright) para que lo ayude a encontrar al asesino. Mientras hablan, el asesino ataca de nuevo y Philo escucha a Larry caer muerto. Philo comienza su investigación con Alexis Karnoff (Leon Belasco), el manager de Virginia, y los dos van a la casa de Larry, donde Stella les dice que el motivo del asesinato podría ser el testamento de Larry que nombra herederas a las seis mujeres de su vida y, si las hay, mueren antes de que el testamento sea legalizado, los demás se repartirán las acciones. También se enteran de que Katherine Corbett (Phyllis Planchard), la primera de las esposas de Larry, ha sido asesinada. Las sospechas ahora recaen sobre Lorena Sims (Vivian Austin), una ex esposa que ha sido paciente en un sanatorio y sufre una dolencia nerviosa. Todas las muertes han sido por veneno y Lorena tuvo acceso a él en el sanatorio. Philo descubre otro dato que lo lleva a irrumpir en la casa de los Blandon justo cuando Stella está a punto de darle a Lorena un vaso de leche tibia..